Soluções
Gestão Inteligente de Clientes
O que é
A Gestão Inteligente de Clientes é a base da plataforma Insurgate. Trata-se de um sistema centralizado para organização da carteira de clientes, histórico de relacionamento, apólices e renovações — tudo em um único ambiente digital.
O corretor cadastra ou importa seus clientes e passa a acompanhar todas as informações relevantes em um painel simples e intuitivo. O sistema registra interações, armazena documentos e dispara alertas automáticos para vencimentos e renovações.
Principais funcionalidades
- Cadastro completo de clientes e apólices
- Histórico de atendimentos e interações
- Controle de vencimentos e renovações
- Organização por status, tags e filtros
- Armazenamento seguro de documentos
Benefícios
- Mais organização e menos retrabalho
- Redução de perdas por esquecimento de renovações
- Atendimento mais personalizado e profissional
- Visão clara da carteira de clientes
Automação de Processos Rotineiros
O que é
A Automação de Processos Rotineiros elimina tarefas manuais e repetitivas, permitindo que o corretor foque no relacionamento com seus clientes e na venda consultiva.
A plataforma automatiza atividades como notificações, lembretes, acompanhamentos e comunicações recorrentes. Os fluxos são acionados automaticamente com base em eventos, datas e status definidos pelo usuário.
Principais funcionalidades
- Alertas automáticos de renovação
- Envio padronizado de comunicações
- Criação de tarefas e lembretes inteligentes
- Fluxos automáticos de acompanhamento
- Histórico de ações realizadas
Benefícios
- Economia de tempo operacional
- Padronização do atendimento
- Redução de falhas humanas
- Mais produtividade para o corretor
Painel de Performance e Indicadores
O que é
O Painel de Performance e Indicadores oferece uma visão clara e estratégica dos resultados da corretora, reunindo dados importantes em dashboards visuais e fáceis de interpretar.
As informações da plataforma são consolidadas em gráficos e relatórios, permitindo acompanhar desempenho comercial, renovações, carteira ativa e outros indicadores relevantes em tempo real.
Principais funcionalidades
- Dashboards personalizados
- Indicadores de performance comercial
- Acompanhamento de resultados em tempo real
- Relatórios para análise e tomada de decisão
- Visão por período, carteira ou usuário
Benefícios
- Decisões baseadas em dados
- Identificação rápida de oportunidades e gargalos
- Apoio à gestão e planejamento estratégico
- Maior controle sobre a operação